2021年11月3日，渤海銀行香港分行首次在國際債券市場成功發(fā)行3年期3億美元債券。本次發(fā)行于11月3日上午8:59向市場公告初始價(jià)格指引。宣布交易后，獲得中外資投資者的關(guān)注。截至當(dāng)天上午10:21，賬簿規(guī)模超過10億美元。

其中，承銷團(tuán)訂單7.9億美元。截至當(dāng)天上午11:57，賬簿規(guī)模超過16億美元，其中承銷團(tuán)訂單8.1億美元。根據(jù)國際債券的簿記定價(jià)慣例，最終價(jià)格指引相較于初始價(jià)格指引有所收窄，最終確定為3年期美國國債收益率+85基點(diǎn)，較初始價(jià)格指引收窄35基點(diǎn)。峰值訂單規(guī)模超18億美元，市場化訂單占比超過50%。

據(jù)悉，渤海銀行，全稱為渤海銀行股份有限公司，2005年12月31日成立，2006年2月對外營業(yè)。是中華人民共和國一家全國性的股份制商業(yè)銀行，是中華人民共和國建立以來首個總部設(shè)立于天津的商業(yè)銀行，也是第一家在發(fā)起設(shè)立階段就引入境外戰(zhàn)略投資者的中資商業(yè)銀行。

渤海銀行企業(yè)文化的核心內(nèi)容為：誠信、人本、開放、創(chuàng)新、有為。